Время перемен в Китае. Хуа Минчу, способный и добрый юноша, после учёбы в Японии едет домой. В вагоне он встречает необычных попутчиков, чьи таланты поражают воображение. Эта случайная встреча меняет его судьбу. Древний свиток, попавший к нему в руки, вовлекает парня в водоворот политических событий.
Рядом с ним оказываются верные товарищи и таинственная Гуа Даожэнь. Вместе они оказываются в самом сердце схватки, где решается, каким будет завтрашний день страны. Простые мечты юноши уступают место великим целям.